Большая перезагрузка в мире автомобилей

Мировая автомобильная индустрия переживает серьезную перестройку.

Старые автомобильные компании пытаются сохранить рентабельность в гонке электромобилей (EV), новички меняют статус-кво, а некоторые марки борются за то, чтобы оставаться актуальными, не говоря уже о том, чтобы быть впереди. Неожиданные уходы, шокирующие тарифы США, смелые возвращения, повороты на миллиарды долларов и кризисы идентичности – дорога вперед не может быть гладкой. LUXUO рассказывает о том, что стало причиной последней перезагрузки автомобильного мира.

Надвигающиеся тарифы США

С апреля 2025 года Соединенные Штаты ввели 25-процентные тарифы на все импортные автомобили и некоторые автомобильные запчасти, стремясь поддержать отечественное производство. Этот шаг существенно повлиял на иностранных автопроизводителей: немецкие бренды, такие как BMW и Mercedes-Benz, столкнулись с увеличением стоимости до 11 894 долларов США за автомобиль. Японские производители, в том числе Toyota и Honda, ожидают миллиардных убытков, причем Toyota оценивает расходы в 1,2 миллиарда долларов только за апрель и май. Тарифы привели к росту цен на автомобили в США на 2,5 процента в апреле, что превышает обычный месячный рост. Потребители чувствуют себя ущемленными, особенно это касается моделей стоимостью до 30 000 долларов США, которые особенно уязвимы к этим тарифам.

В ответ на это такие автопроизводители, как Mercedes и Volvo, планируют перенести производство на американские заводы, чтобы снизить издержки. Однако все последствия тарифов еще не проявились: идет повсеместное повышение цен и корректировка цепочки поставок.

Финансовое падение Stellantis Group

В 2024 году компания Stellantis, крупный автопроизводитель, которому принадлежат Jeep, Peugeot и Fiat, столкнулась с рядом трудностей. В значительной степени из-за снижения поставок автомобилей на 12 % и операционных проблем при переходе на электромобили чистая прибыль компании упала на 70 % до 5,5 млрд евро. Для сравнения, выручка снизилась на 17 % до 156,9 млрд евро. Доля рынка Stellantis в Северной Америке сократилась с 9,6 до 8 процентов по сравнению с предыдущим годом, а продажи в США снизились на 16 процентов. Компании также пришлось столкнуться с 15-процентным падением мировых продаж электромобилей, которые составили 314 500 единиц, из-за жесткой конкуренции со стороны китайских производителей и снижения спроса в Европе. Эти проблемы усугубила тактика Stellantis по сокращению расходов, которая включала увольнения, затронувшие около 900 американских работников, в том числе 370 в Индиане.

Нестабильность компании усугубилась неожиданной отставкой Карлоса Тавареса с поста генерального директора в декабре 2024 года. Несмотря на эти препятствия, Stellantis делает инвестиции в будущее электромобилей (EV), в том числе модернизирует свои заводы в Мичигане для производства новых электромобилей за 400 миллионов долларов США. Чтобы расширить свои возможности по выпуску электромобилей в Европе и во всем мире, компания недавно создала совместное предприятие с китайской компанией Leapmotor. Будущий успех Stellantis в меняющейся автомобильной промышленности будет во многом зависеть от ее способности к инновациям и адаптации в эти непростые времена.

Спад продаж Maserati

Под руководством Стеллантиса Maserati, уважаемый итальянский производитель автомобилей класса люкс, пережил сложный 2024 год, когда продажи по всему миру сократились на 57 % до 11 300 автомобилей по сравнению с 26 600 в 2023 году. Операционный убыток в 82 млн евро сопровождал это резкое падение по сравнению с прибылью в 121 млн евро в предыдущем году. Важные рынки сильно сократились: продажи в США упали на 37 процентов до 4 819 автомобилей, а в Италии – на 42 процента до 2 242 единиц. Подобная картина отразилась и на производстве, которое упало на 64 процента на итальянских заводах Maserati, в том числе на 79 процентов на заводе в Модене, где выпускается суперкар MC20.  По словам Карлоса Тавареса, генерального директора Stellantis, “мы не сделали достаточно, чтобы утвердить Maserati в качестве чисто люксового бренда”. Он обвинил в этих трудностях плохое позиционирование бренда и маркетинг. В ответ на это Maserati в январе наняла Джованни Перозино на должность директора по маркетингу, чтобы возродить репутацию бренда.  Несмотря на эти препятствия, Стеллантис остается верен Maserati и планирует в ближайшие годы представить дополнительные электрические модели, включая MC20 Folgore. Будущее Maserati в развивающейся автомобильной индустрии будет зависеть в первую очередь от способности компании преодолеть эти трудности.

Финансовые проблемы Nissan

Чистый убыток компании Nissan за финансовый год, закончившийся в марте 2025 года, составил 676 миллиардов японских йен (около 4,55 миллиарда долларов США), что значительно меньше прошлогодней прибыли в 101,3 миллиарда йен. Падение продаж по всему миру, особенно 14,3-процентный спад в Китае, и сокращение доли рынка США – сейчас она составляет 5,8 процента, по сравнению с 7,7 процента пять лет назад – вот основные причины неудач. В начале 2024 года почти 40 процентов дилерских центров Nissan в США сообщали об убытках, а прибыль сократилась на 70 процентов.

Срыв запланированного слияния с Honda стоимостью 60 миллиардов долларов усугубил ситуацию. Чтобы повысить конкурентоспособность EV, в конце 2024 года начались переговоры. Однако Nissan отклонил предложение Honda стать дочерней компанией, сославшись на самостоятельность и верность партнерству с Renault. Чтобы смягчить финансовые потери, Nissan сокращает 20 000 рабочих мест, закрывает семь предприятий и ускоряет разработку новых моделей, таких как плагин-гибридный внедорожник Rogue. Однако Nissan ждет сложное и неопределенное будущее из-за ограниченности ассортимента электромобилей (EV) и растущей конкуренции.

Porsche EV сталкивается с резким падением продаж в Китае

Планы компании Porsche по выпуску электромобилей (EV) натолкнулись на серьезное препятствие в Китае. В 2024 году продажи автопроизводителя снизились на 28 % по сравнению с 79 283 единицами в предыдущем году и составили 56 887 единиц. В первом квартале 2025 года падение было еще более значительным, когда продажи 9 471 автомобиля сократились на 42 % по сравнению с предыдущим годом.

Из-за растущей конкуренции со стороны таких компаний, как Xiaomi, чей SU7 Ultra предлагает сопоставимые характеристики по более низкой цене, продажи флагманского электромобиля Porsche, Taycan, снизились на 47 %. Кроме того, автомобили Porsche стали объектом пристального внимания из-за отсутствия передовых технологических функций, которые так необходимы китайским покупателям. В ответ на это Porsche планирует сократить свою дилерскую сеть в Китае более чем на 30 % – со 138 до примерно 100 точек к концу 2026 года. Кроме того, компания инвестирует в расширение своих каналов онлайн-продаж и внедрение услуг, ориентированных на технически подкованных покупателей. Эти проблемы подчеркивают трудности, с которыми сталкиваются признанные производители автомобилей класса люкс при адаптации к конкурентному рынку электромобилей в Китае и быстро меняющимся предпочтениям потребителей.

Проблемы Tesla

Китайская компания BYD является яростным конкурентом гегемонии Tesla на рынке электромобилей (EV). В 2024 году Tesla поставила 1,79 миллиона аккумуляторных электромобилей (BEVS), что несколько меньше, чем в предыдущем году. В то же время BYD продала более 4,25 миллиона новых энергетических автомобилей, что на 41 процент больше, чем в предыдущем году, включая 1,76 миллиона аккумуляторных электромобилей (BEVS) и 2,48 миллиона подключаемых гибридов. BYD заняла 34,1 процента в Китае, крупнейшем в мире рынке электромобилей (EV), в то время как Tesla – только 6 процентов. Успех BYD объясняется разнообразным ассортиментом автомобилей, включающим как роскошные, так и доступные варианты, а также значительным присутствием на местном и международном рынках. В отличие от этого, в первом квартале 2025 года Tesla столкнулась с 13-процентным сокращением поставок по всему миру, что сопровождалось снижением продаж на ключевых рынках, включая Европу и Китай.

Аспирационный блеск бренда потускнел, отчасти из-за все более противоречивой публичной личности Элона Маска – от нестабильного поведения в социальных сетях до политической риторики, которая отталкивает ключевые демографические группы. Действия Маска, которые раньше считались дальновидными, теперь рискуют подорвать доверие потребителей и капитал бренда. Добавьте к этому ограниченное обновление моделей Tesla, опасения по поводу безопасности системы Autopilot и неспособность значимой локализации для азиатских рынков, и трещины в некогда неоспоримом лидерстве станут очевидными. Чтобы сохранить свои позиции на рынке EV, Tesla должна адаптироваться к меняющимся условиям рынка, в то время как BYD продолжает инвестировать в новые технологии и расширять свое международное присутствие.

Подразделение Mercedes-Benz EV сталкивается с серьезными проблемами

Мировые продажи аккумуляторных автомобилей упали на 23 % до 185 100 единиц в 2024 году, что создает серьезные проблемы для подразделения Mercedes-Benz по производству электромобилей (EV). Этот спад был особенно заметен в Европе, где продажи снизились на 3 %, и в Китае, где они упали на 7 %. Из-за снижения продаж электромобилей Mercedes-Benz вынужден соблюдать строгие ограничения ЕС по выбросам CO₂; если продажи не улучшатся, это может привести к дорогостоящим штрафам.

Mercedes-Benz обновила свою стратегию, чтобы решить эти проблемы, поставив перед собой цель выпустить 17 автомобилей с электрическими батареями и 19 новых бензиновых и дизельных моделей к концу 2027 года. Это изменение отражает менее агрессивное стремление к полной электрификации и более сбалансированный подход между электромобилями и традиционными двигателями внутреннего сгорания. Эти проблемы также отразились на финансовых показателях компании: чистая прибыль снизилась на 28,4 % до 10,409 млрд евро. По мере развития автомобильной промышленности Mercedes-Benz объявил о планах дальнейшего сокращения расходов и пересмотра своих среднесрочных целей по рентабельности.

Volkswagen ведет упорную борьбу на китайском рынке

Стремясь сохранить финансовую стабильность в условиях жесткой конкуренции и меняющихся вкусов потребителей, Volkswagen сталкивается с растущими трудностями в Китае, на своем крупнейшем рынке. В 2024 году поставки автомобилей компании в Китай сократились на 9,5 %, что способствовало снижению общего мирового показателя на 2,3 % до 9,03 млн единиц. Чистая прибыль снизилась на 30,6 % до 12,4 млрд евро с 17,8 млрд евро в предыдущем году, и это снижение сыграло значительную роль.

В 2024 году Volkswagen серии ID продал в Китае более 130 000 единиц, что на 23,8 % больше, чем в прошлом году, и закрепил свой статус самого продаваемого электромобиля (EV) в стране, несмотря на эти неудачи. Нацелившись на ключевые категории роста, Volkswagen планирует представить 30 новых моделей в Китае к концу 2027 года, включая 20 новых энергетических автомобилей (NEVS), в рамках своих стратегических мер по борьбе со снижением продаж. Наряду с текущими усилиями по реструктуризации, направленными на укрепление конкурентных преимуществ, автопроизводитель также инвестирует в собственную технологию ассистированного вождения, предназначенную для китайских потребителей.

Кризис идентичности Jaguar (продолжающийся)

Идентичность Jaguar находится в движении из-за дилеммы с брендингом. В рамках своей инициативы Panthera британский производитель автомобилей класса люкс объявил о кардинальном ребрендинге в конце 2024 года, намереваясь к 2026 году стать полностью электрическим премиум-брендом. Вдохновленные первоначальной целью основателя компании сэра Уильяма Лайонса, эти изменения включали в себя новый логотип, минималистичный язык дизайна и смелый девиз “Ничего не копировать”.

Однако это изменение вызвало значительную негативную реакцию. Критики утверждают, что, отказавшись от традиций Jaguar, связанных с производительностью и элегантностью, новый стиль оттолкнул от компании ее давних клиентов. Особые споры вызвало отсутствие в рекламных материалах автомобилей и акцент на абстрактных изображениях. Обеспокоенность высказывали даже внутренние дизайнеры организации; просочившееся письмо свидетельствует о неуверенности в предложенном курсе. Несмотря на эти препятствия, Jaguar остается верен своей стратегии электрификации и планирует запустить Type 00, свой первый полностью электрический автомобиль, в 2025 году. Удастся ли ребрендингу успешно переосмыслить идентичность Jaguar для нового поколения потребителей, будет зависеть от того, насколько удачной окажется эта модель.